Prezes Zarządu Grupy PORR Karl-Heinz Strauss: „PORR poszerza swoją bazę inwestorów na rynkach międzynarodowych, pozyskując tym samym kapitał na dalszy rozwój działalności infrastrukturalnej na rynkach macierzystych. Dzięki licznym rządowym programom infrastrukturalnym - szczególnie w Polsce, Niemczech i krajach Europy Środkowo-Wschodniej - spodziewamy się wzrostu popytu na wielu rynkach. PORR odgrywa w tym zakresie wiodącą rolę. Krok ten zwiększa także szanse PORR na dołączenie do głównego austriackiego indeksu ATX, podnosząc tym samy rangę akcji spółki na rynku”.

Sprzedaż akcji własnych w trybie przyspieszonej oferty prywatnej

PORR przeprowadził sprzedaż 1 703 674 akcji własnych, stanowiących około 4,3% kapitału zakładowego spółki, na rzecz inwestorów instytucjonalnych w ramach przyspieszonej oferty prywatnej (procedura przyspieszonej budowy księgi popytu). Cena sprzedaży za jedną akcję wyniosła 26,50 EUR, co dało łączne wpływy brutto na poziomie około 45,1 mln EUR. Finalizacja transakcji planowana jest na 20 czerwca 2025 r. Wpływy ze sprzedaży zostaną przeznaczone na dalsze wzmocnienie struktury kapitałowej spółki, w szczególności w związku z inwestycjami w programy infrastrukturalne w Niemczech, Polsce oraz krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Po przeniesieniu akcji, wskaźnik free float PORR (z wyłączeniem akcji posiadanych przez kadrę zarządzającą) wynosi 47,3% (wcześniej: 42,9%). „Zwiększona płynność najprawdopodobniej przełoży się również na wyższe dzienne wolumeny obrotu. To z kolei wpłynie pozytywnie na atrakcyjność akcji PORR dla dużych inwestorów instytucjonalnych”, podsumowuje Strauss.

W ramach transakcji, funkcję wspólnych globalnych koordynatorów oraz wspólnych prowadzących księgę popytu pełniły banki Berenberg, Jefferies oraz Raiffeisen Bank International. Niezależnym doradcą spółki ds. rynków kapitałowych była firma Lilja & Co.

Informacje o Grupie PORR

Jakość najwyższej klasy napędzana innowacjami - to właśnie te wartości znajdują się w centrum działalności PORR od ponad 150 lat. Z zatrudnieniem na poziomie 21.000 osób oraz produkcją o wartości ok. 6,7 mld EUR (rok obrotowy 2024), spółka jest jedną z największych firm budowlanych w Austrii i jednym z czołowych graczy w Europie. Dzięki swej kompleksowej ofercie, PORR oferuje pełną gamę usług w zakresie budownictwa, inżynierii lądowej i budownictwa infrastrukturalnego w całym łańcuchu wartości. Działalność spółki koncentruje się na rynkach macierzystych Austrii, Niemiec, Szwajcarii, Polski, Czech, Słowacji i Rumunii. PORR działa również na wybranych rynkach projektów międzynarodowych, takich jak Norwegia, Wielka Brytania i Katar. Akcje PORR są notowane w segmencie Prime Market Giełdy Papierów Wartościowych w Wiedniu (ISIN: AT0000609607).